凱基證券今年以來獲獎無數，先後榮獲金管會公平待客評鑑績優、今周刊財管評鑑以及國家品質玉山獎肯定，積極打造溫暖友善金融環境，落實公平待客，另值得一提是與Whoscall攜手合作，推動防詐成果領先同業。

金融友善領航　獲金管會公平待客評核前25%
凱基證券致力落實「以客戶為中心」的核心價值，更於金融友善服務領域持續領航，今年再度榮獲金管會「公平待客原則評核」大型綜合券商前25%頂尖佳績，彰顯凱基證券自上而下推動公平待客，於金融消費者權益保護、數位友善服務及企業誠信經營等面向的卓越成果，深獲主管機關肯定。

凱基證券繼2023年成為首家獲「無障礙環境場域認證」之券商後，隔年則以新豐分公司為示範點再度取得第二家認證，落實關心弱勢族群、打造無差別金融服務體驗的決心，為實際了解多元障別的情境，並由獨立董事賈凱傑親身體驗多元障別的真實感受，了解弱勢族群在金融服務中面臨的實際需求。凱基證券更持有領先同業數量的「退休理財規劃顧問」證照，展現對高齡客戶於退休理財領域的專業與重視。

另積極推動「善用新興科技減少數位落差」方面，首家通過台北市視障者家長協會「APP無障礙認證」券商，用最貼心的擬人化及客製化數位技術，打造有溫度的數位功能。


財管專業團隊 陪伴客戶共創富足人生
凱基證券財富管理服務的卓越表現再創佳績，憑藉專業團隊、深耕客戶及數位創新，在今周刊第19屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比榮獲9項大獎，包含最佳財富管理券商獎、最佳商品獎、最佳AI應用獎、最佳財富管理形象獎、最佳智能理財獎、最佳行銷創新獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊獎及最佳銀色友善獎。

此榮耀顯示凱基證券「不為產品找客戶，為客戶找到適合產品」的精神獲專業評審肯定，不僅提供客戶完整的理財規劃、解決方案，同時持續強化財管團隊專業、打造多元產品服務、推動數位金融發展。凱基證券持續翻轉銷售框架，推動「顧問式服務」，從理解客戶需求出發，提供適切的財富管理解決方案，因此特別注重培養銷售人員的產品知識及理財規劃能力，為此，凱基證券與證基會合作推出獨家「ETFP專業ETF顧問」及「WMP財富管理專業顧問」兩項認證，強化銷售團隊的專業知識及多元理財規劃能力；同時以數位金融提供簡單、便利且符合年輕客群需求的投資服務，例如推出AI助理功能，幫助投資人快速監控和策略選股。


隨身e策略APP引領創新　國家級榮耀肯定
此外，凱基證券憑藉卓越的數位創新力，榮獲國家級榮耀肯定！交易平台「隨身e策略」APP奪下「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數位金融創新與客戶投資體驗優化上的表現獲得最高殊榮的肯定。凱基證券致力為不同階段、不同需求的投資人打造從選股、看行情、下單到監控的智慧投資全旅程，讓入門新手、資深投資人、專業操盤人或銀髮樂齡投資人，都享有量身打造的數位金融工具與智能服務，協助用戶做出更精準、更高效且輕鬆簡便的投資決策，獲得投資人一致好評。

為協助投資人聰明存股、輕鬆掌握配息資訊，凱基證券近期並推出「股利再投資」新功能，不論是整股或定期定額股利，只要一鍵啟動再投資設定，便能在收到現金股利時，立即對相同商品進行再投資，同時於官網建置「股利專區」，打造一站式股利資訊平台，方便投資人長期累積資產放大複利效果，讓股利變資產，投資更有感。

合作Gogolook 首家推出詐騙情資查詢
為守護投資人資產安全，展現防堵詐騙的決心，凱基證券與推出數位防詐APP「Whoscall」的全球知名信任科技服務公司Gogolook（走著瞧股份有限公司）攜手合作，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商，引進由Gogolook所提供的即時詐騙情資，讓投資人可透過凱基證券官網「反詐騙專區」快速查詢可疑電話、簡訊或網址連結來源，進一步辨識詐騙風險。

而為強化全體同仁防詐意識，凱基證券透過成立內部防詐專責單位，積極推動多項防詐措施，除建立跨部門通報機制與完善事件處理流程外，更導入國際級RSA外部偽冒偵測服務，全天候阻斷釣魚網站，並建立社群輿情監控，即時預警高風險偽冒資訊，以及攜手警政署刑事局簽署「防詐MOU」深化合作，共築金融防護網，榮獲證交所首屆「反詐騙傑出獎」肯定，展現防詐執行力及應變力。

凱基證券持續秉持「公平同理、待客如己」的理念，打造全體人員公平待客的企業文化，強化科技金融的創新與應用，為多元族群客戶打造無障礙金融環境，全方位提供溫暖專業的金融服務，實現誠信經營之永續價值。

新聞來源：凱基證券落實公平待客與反詐　引領創新榮獲財管大獎及國家級榮耀

• 上一篇 : 從「看不見」到「被看見」 視障者勇走大稻埕展自信2025-11-12